01 марта 2017

Экспорт казахстанской пшеницы

За январь и часть февраля пшеничные цены на мировых рынках укрепились, но в Казахстане конъюнктура оказалась не очень благоприятной. Тенге вместе с рублем значительно шагнул вверх к доллару, увеличивая казахстанскую пшеницу в эквиваленте международной торговли. От этого цены в национальной валюте повернули вниз, и доходы сельхозпроизводителей падают. Страдает и экспорт, прогноз которого международные эксперты сократили более чем на 1 млн. тонн. Упали поставки в Афганистан и Среднюю Азию, а Иран еще не снял запрет на импорт зерновых. Вопрос реализации зерна обостряется, учитывая, что февральские остатки зерна рекордные за последние пять лет и превышают прошлогодние почти на 1,5 млн. тонн. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Прогнозы экспертов

23 февраля опубликован новый февральский отчет Международного Совета по зерну (IGC) на 2016-17 сезон. Для Казахстана значительно снижен прогноз производства зерна, общий сезонный зерновой баланс, экспорт и конечные остатки зерна, но повышен уровень внутреннего потребления за счет увеличения затрат зерна на фуражные цели.

Новость на Казах-зерно:Напомним, в отчете от 19 января в 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство составляло 21 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс 24,2 млн. тонн, потребление 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Прогноз экспорта достигал 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна 4,3 млн. тонн.

В новом отчете от 23 февраля в 2016-17 сезоне для Казахстана при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство снижено с 21 до 19,4 млн. тонн, импорт остался прежним - 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс уменьшен с 24,2 до 22,7 млн. тонн, потребление увеличено с 10,1 до 10,5 млн. тонн, в том числе на фураж с 4,6 до 4,9 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен с 9,8 до 8,7 млн. тонн, а конечные запасы зерна с 4,3 до 3,5 млн. тонн.

В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана в феврале изменились по этим же показателям. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,5 млн. тонн, производство упало с 17 до 15 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс снижен с 19,5 до 17,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели - 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал с 8,9 до 7,8 млн. тонн, а конечные запасы - с 3,7 до 2,8 млн. тонн.

В февральском отчете USDA снизил для Казахстана прогноз экспорта вместе с Россией.

Экспорт зерновых культур

По данным МСХ Казахстана, в текущем маркетинговом году (2016-2017 гг.) Казахстан экспортировал 5367,5 тыс. тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. С 1 июля 2016 г по 20 февраля 2017 года 3411,4 тыс. тонн зерна отгружено на экспорт, муки - 1369,3 тыс. тонн (в пересчете на зерно - 1956,1 тыс. тонн). В предыдущем 2015-2016 маркетинговом году было экспортировано 5,4 млн. тонн зерна и 2,1 млн. тонны муки (в зерновом эквиваленте 2,95 млн. тонн).

Биржевая торговля зерном


В январе 2017 года на ЕТС количество сделок по зерну и объемы его продаж значительно уступили декабрьскому периоду прошлого года. Заявки на покупку пшеницы появились 4 января, но первые реальные сделки начали заключаться только с 16 января. Всего за период с 4 января по 3 февраля в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошло 16 сделок по пшенице и ячменю с продажей 91306 тонн зерна на сумму 4656140700 тенге.

В последний месяц 2016 года, со 2 по 30 декабря, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли состоялось 35 сделок по зерновым культурам с продажей 166588 тонн пшеницы разных классов и ячменя на сумму 8287166408 тенге.

Больше всего сделок и продаж пришлось на пшеницу 3 класса. Было реализовано 18 сделок и реализовано 104119 тонн при средней цене в 53831,6 тенге за тонну на сумму 5604897500 тенге. Пшеница 4 класса продана в результате 13 сделок в объеме 53813 тонн по средней цене 43075,1 тенге за тонну на сумму 2318001908 тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана партией 1424 тонны по цене 35000 тенге за тонну на сумму 49840000 тенге. Ячмень пивоваренный и 2 класса реализован тремя сделками в объеме 7232 тонн при средней цене в 50368,8 тенге за тонну на сумму 364267000 тенге.

В первой половине февраля, с 1 по 17 февраля, было продано 7588 тонн зерна, все пшеница 3 класса, на сумму 454803400 тенге. На экспортном базисе DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык было 3 сделки с продажей 5000 тонн по цене 64669,48 тенге за тонну на сумму 323347400 тенге. Еще 2 сделки по этой пшенице продано на базисе EXW по цене 50794,43586 тенге за тонну в объеме 2588 тонн на сумму 131456000 тенге. Заявки на покупку пшеницы 4 класса и ячменя 2 класса не были реализованы.

Впервые в этом сезоне на продажу была выставлена рожь 1 класса, но не нашла покупателей.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $182-187, пшеницу с клейковиной 27-30% - 188-193, ячмень – 139-144, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 288-293, 264-269, 240-245 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $165-170, пшеницу выше 27% клейковины - $170-175, ячмень - за $121-126, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $282-287, $257-262 и $233-238 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $186-191, пшеница с клейковиной 27-30% - 192-197, ячмень – 143-148, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 291-296, 267-272 и 243-248 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $174-179, пшеница с клейковиной 27-30% - 180-185, ячмень – 133-138, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 290-295, 263-268 и 239-244 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $249-254, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 258-263, ячмень – 211-216, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 353-358, 329-334 и 305-310 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $190-195 с клейковиной выше 27% - $196-201, ячмень - $149-154. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $305-310, $281-286 и $257-262 за тонну.

Справка: 1 доллар = 312,65 тг, 1 eвро = 329,60 тг, 1 рубль = 5,39 тг, 1 фунт стерлингов = 389,75 тг.

Алимбек Габитов http://kazakh-zerno.kz