03 февраля 2017

Новый год заморозил рынки, и динамика цен минимальна

Период конца декабря - начала января, разбитый новогодними и рождественскими праздниками, дал слабую динамику зерновых с небольшим повышением. Сравнительно низкие цены в эквиваленте международной торговли оставляют казахстанскую пшеницу конкурентоспособной, особенно на региональном уровне Средней Азии и Китая. В результате в этом направлении Казахстану удалось увеличить экспорт не только пшеницы, но и муки. Новые положительные прогнозы по мировому производству и запасам пшеницы от USDA давят на рынки угнетающе, и, как поведет себя в дальнейшем ценовой курс, пока не ясно. Об этом пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За декабрь в течение месяца пшеница в США и Франции оказалась в росте в разной степени, а в Британии котировки снизились. Лидером роста стала французская пшеница, отыгравшая вверх почти 8 долларов за тонну, несмотря на ослабление евро к американской валюте. Пшеница из США повысилась гораздо скромнее - в пределах процента. В течение месяца динамика котировок была разнонаправленной, но для котировок в США и Франции результат декабря остался положительным. Если рассматривать движения котировок пшеницы в течение всего года, то в итоге оно было явно отрицательным.

Прогнозы экспертов

Декабрьский прогноз USDA резко поднял урожай пшеницы в 2016-17 сезоне в мире до 751,3 млн. тонн, что на 15,8 млн. тонн выше прошлого сезона, с 735,5 млн. тонн, и больше ноября - 744,72 млн. тонн, оценка потребления также поднята до 739,8 млн. тонн, на 27,7 млн. тонн выше 2015-16 сезона (в ноябре 736,5 млн. тонн). Теперь конечные запасы вырастут и от прошлого года, и ноября до 252,1 млн. тонн против прошлого сезона с 240,65 млн. тонн, в ноябре - 249,2 млн. тонн.

В последнем отчете Международный Совет по зерну (IGC) в разной степени повышены оценки по всем статьям мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Увеличен прогноз мирового производства зерна на 7 млн. тонн, с 2077 до 2084 млн. тонн. Уровень торговли зерном на этот раз повысился только на 1 млн. тонн, с 337 до 338 млн. тонн. Потребление зерна выросло на 2 млн. тонн, с 2054 до 2056 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона и изменений для нового сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 498 до 504 млн. тонн.

В прошлом сезоне по новым данным IGC было произведено 2004 млн. тонн, потребление составило 1983 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн, Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.

Напомним, в прошлом отчете от 27 октября все статьи баланса также выросли. Повышен прогноз мирового производства зерна на 8 млн. тонн, с 2069 до 2077 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился на 4 млн. тонн, с 333 до 337 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с потреблением - на 5 млн. тонн, с 2049 до 2054 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн, с 492 до 498 млн. тонн.

Отдельно по основным странам-производителям зерна в 2016-17 сезоне оценка производства увеличена для ЕС, России и США. Экспорт зерна в разной степени повышен для ЕС, Украины, США, а уменьшен для России, Канады и Аргентины.

Новость на Казах-зерно:Казахстан

В конце ноября - в начале декабря 2016 года наблюдались ожидаемые предпосылки для «проседания» цен на пшеницу и ячмень. Этому способствовало в основном увеличение количества предложений по реализации зерна со стороны сельхозпроизводителей, которые должны погасить свои обязательства, выпадающие на конец года. А это кредиты, налоги, зарплата и другое.

В целях исключения падения цен, а также поддержания аграриев в ноябре АО «НК «Продкорпорация» увеличило цену на пшеницу и ячмень - на 21% и 42% соответственно, закупаемые на хлебных базах своей дочерней компании «Астық қоймалары». В начале декабря такое же решение принято в отношении пшеницы, закупаемой на других хлебоприемных предприятиях, с которыми заключены договоры с Продкорпорацией (всего 61 ХПП).

Напомним, что в октябре этого года Продкорпорация впервые объявила о закупке подсолнечника, льна, рапса и сои. В ноябре закупочные цены компании на указанные культуры, кроме сои, также были скорректированы в сторону увеличения, в среднем на 6%. Такие меры со стороны корпорации способствовали формированию оптимальных цен для производителей, что позволило увеличить их доходы. Продкорпорация остается ценовым ориентиром для участников отечественного зернового рынка. Данные меры по своевременной корректировке закупочных цен в целом способствовали поддержанию цен на зерновые и масличные культуры.

Прогнозы экспертов

В последнем отчете Международного Совета (IGC) по зерну на 2016-17 сезон для Казахстана сохранены прогнозы прошлого отчета по всем статьям зернового баланса. В отчете от 27 октября были увеличены прогнозы по производству зерна. Также повысился общий зерновой баланс, объем внутреннего потребления и экспорт. В 2016-17 сезоне при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство повышено с 19,9 до 21 млн. тонн, будет импортировано 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс увеличится 23,2 млн. тонн и составит 24,2 млн. тонн, потребление вырастет с 10 до 10,1 млн. тонн, в том числе 2,5 млн. тонн на продовольственные цели. Экспорт поднимается с 8,9 до 9,8 млн. тонн, а конечные запасы зерна будут на уровне и 4,3 млн. тонн.

В прошлом сезоне начальные запасы составили 3 млн. тонн, производство 17,5 млн. тонн, импорт - 0,1 млн. тонн. Общий баланс в прошлом году был на уровне 20,5 млн. тонн, потребление 9,3 млн. тонн, экспорт - 8,1 млн. тонн и конечные запасы 3,2 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогнозы IGC для Казахстана в ноябре также остались прежними. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,5 млн. тонн, производство 17 млн. тонн при нулевом импорте. Общий пшеничный баланс, таким образом, будет на уровне 19,5 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7 млн. тонн. Экспорт пшеницы взрастет к прошлому году до 8,9 млн. тонн, а конечные запасы до 3,7 млн. тонн.